Ивану недавно стукнуло полвека. У него растут две дочери: крепкая, сильная Марья и юная Софья, только вступающая на путь колдовства. В Белогорье царит привычный порядок, пока не появляется колдун Северин. Его пугающее пророчество о грядущей катастрофе нарушает спокойный уклад местных чародеев. Для спасения отчей земли и жизни отца Софье предстоит опасное путешествие — в Москву минувших лет. Там сейчас живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий о будущем. Марье же выпадет иная доля — вступить в схватку со злом, которое уже подбирается к их родному городу.