Жизнь Дэндзи была нелёгкой. После смерти отца на нём повисли долги, и каждый день превращался в борьбу за кусок хлеба. Он ютился в крошечной комнатёнке, часто ложась спать с пустым желудком. Чтобы как-то платить якудза, парень расстался с частью себя — буквально. А ещё он охотился на демонов вместе со своим странным спутником Потитой — существом, похожим на маленькую собаку с бензопилой вместо головы.
Всё изменилось в один день. Бандиты, которым он был должен, подстроили всё так, чтобы Дэндзи погиб. Но Потита не позволил этому случиться. Демон слился с телом юноши, став его новым сердцем. Дэндзи очнулся другим — его раны затягивались сами, а руки и голова могли превращаться в рёвующие пилы.
Эти необычные способности привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Теперь Дэндзи — официальный охотник на демонов. На работе он встретил Аки, всегда погружённого в свои мысли, и Пауэр — девушку с горячим нравом и не совсем человеческой сущностью. А ещё там была Макима, его начальница. С первого взгляда она заняла все его мысли, очаровав своей таинственностью.